上海体育频道:消费端承压、产业端抢货 AI算力重构内存市场

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  近段时间，全球内存条市场行情报价持续波动，部分内存条售价一年时间上涨了近4倍，电脑装机成本随之增加。但4月初，电脑内存条价格又突然下跌，甚至几天时间就跌掉了30%，与此同时，算力中心用的高带宽内存仍然持续走高，内存条价格为何如此波动？市场供需发生了哪些变化？

  深圳华强北是国内电子科技类产品流通的核心集散地。3月底，记者来到一家装机店铺，店主介绍，1年左右时间，电脑内存价格持续上涨了4倍，而销量则出现大幅下滑。

  监测数据表明，今年1到2月，国内笔记本电脑线%。中关村在线月的调研表明，国内DIY装机销量较2025年11月，下跌超过50%。

  3月24日，谷歌发布TurboQuant新算法，引发内存市场行情报价波动。16G内存从800元跌至650元。不少此前低价购买或者囤积内存的人，开始高位抛售。

  短期的供求失衡，是影响内存价格的核心因素。专业机构统计，全球内存晶圆的产能，被三星电子、SK海力士、美光科技垄断93%以上，国内生产内存晶圆的长鑫存储占全球市场的4%～5%。

  AI大模型和智能体的横空出世，让算力中心内存需求暴增。4月初全球晶圆缺口达40%，各种内存晶圆出现短缺的同时，晶圆大厂把慢慢的变多的产能，转去生产算力数据中心使用的HBM高带宽内存与服务器内存。

  据介绍，算力数据中心一定要使用服务器级DDR5和更为高端的HBM高带宽内存，才能避免卡顿、浪费算力的现象。

  就在晶圆大厂快速转变产品结构的同时，手机内存晶圆由于留用的产能严重不足，导致下游拼命抢货，价格狂飙。

  全球晶圆大厂全力向AI内存转产，三星计划将80%～90%产能倾斜HBM高带宽内存和服务器级DDR5，全面停产DDR4；美光表示，停止运营消费存储业务，所有产能、研发、人力全面转向HBM与企业级存储；SK海力士斥资79.7亿美元，购买极紫外光刻机，用于HBM高带宽内存和先进内存的产能扩张。

  过去3年，全球内存按存储容量计算，其中由算力数据中心产生的增量更加惊人，三年占比分别是：45%到50%、65%到70%、75%到80%。全球每年新的内存增量中，绝大部分是算力数据中心创造的。而未来，龙虾等智能体的发展，可能会产生更加惊人的新内存需求。

  今年4月，京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成都、重庆地区的高端算力价格虽然接连上涨，但算力仍然售罄，没有现货。在甘肃、宁夏、贵州等西部地区，以往闲置的中低端算力，价格也在不断上涨。4月2日，工信部发布《关于开展普惠算力赋能中小企业发展专项行动的通知》，目标到2028年底，建成覆盖广、成本低、服务优的普惠算力服务体系。

  拿到内存晶圆，才能生存，拿不到内存晶圆，只能停工停产。和以往签订的无约束条款的协议不同，因为晶圆太抢手，下游企业一定先把定金打到晶圆厂的账户上，才能被晶圆厂认为是有效协议。

  产能挤兑导致消费级内存“无米下锅”，部分工厂从去年12月起停产。与之形成鲜明对比的是，AI相关内存设备订单排至明年。在深圳，一家自动化设备企业制造的是，内存生产中必须配置的核心精密设备：植球机，算力芯片相关的产线持续满负荷运行。

  内存价格的波动，正是AI时代算力需求爆发的真实投影。当AI成为经济发展的新变量，全球算力中心建设如火如荼，这轮内存条价格持续上涨，是产业转型期的供需再平衡，产业链结构调整、市场资源重新分配。短期价格波动会带来阵痛，但长远看，它也在倒逼产业优化产能布局、推动技术创新与国产替代加速。当新产能逐步释放、供需回归理性，内存市场终将走出波动周期，为数字化的经济与AI产业的稳健前行筑牢硬件根基。

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